Estrategias Básicas de Trading: Los mejores Modelos para surfear los Mercados Financieros


En el emocionante mundo del trading, tener una sólida comprensión de las estrategias básicas es esencial para navegar con éxito por los mercados financieros.
Sin embargo, los modelos estratégicos proporcionan una estructura sólida que nos permiten tomar decisiones informadas y escoger adecuadamente las oportunidades de inversión.
En este artículo, exploraremos algunas de las estrategias básicas más comunes: el trading Tendencial, el day trading y el swing trading.



Trading Tendencial: Seguir el flujo del Mercado


Una gran parte de las estrategias de trading se baten en la tendencia, a causa de que la premisa es que los precios tienden a moverse en una dirección específica durante largos períodos.
Lo que buscamos es encontrar y aprovechar los periodos tendenciales dentro de los activos, bien sean alcistas o bajistas.
La ventaja de esta estrategia es que si eres bueno identificando tendencias el mercado paga muy bien, las ganancias suelen ser importantes.
Se reducen enormemente los costes por comisiones al bróker, porque entras en el mercado una vez y te mantienes en él por largos periodos de tiempo.


Ejemplo:
Si observamos el SP500, en gráficos diarios, encontramos una tendencia alcista que comienza el 24 de marzo de 2023.
Luego alcanza su máximo el 21 de julio de 2023, obteniendo una ganancia del 17 %, dando paso a una tendencia bajista.
Esta alcanza su mínimo el 27 de octubre de 2023, habiendo dejado sobre la mesa un 12% de lo ganado anteriormente.
Comenzando otra tendencia alcista que ha tocado otro máximo el 31 de enero de 2024, ganado un 25% desde sus mínimos.
Esto al día de escribir este artículo, ya que por el momento esta tendencia sigue activa y puede seguir generando alegrías.
Gráfico de Investing


Estrategias Básicas de Trading: Las Clásicas para Comenzar. SP500 tendencia diaria

Caso de Estudio:
En 2021, durante la pandemia de COVID-19, muchas acciones tecnológicas experimentaron una fuerte tendencia alcista debido al aumento de la demanda de servicios en línea.
Los operadores que tuvieron la habilidad de identificar la tendencia y operar en el valor lograron ganancias significativas al entrar comprados en empresas del sector tecnológico como Amazon, Apple y Netflix.
Gráfico de Investing



Estrategias Básicas de Trading: Las Clásicas para Comenzar. Apple tendencia semanal

Day Trading: Aprovechar las Oportunidades a Corto Plazo


El day trading es una estrategia que implica la compra y venta de activos dentro del mismo día de negociación.
Los day traders buscan aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo y cerrar todas sus posiciones antes del cierre del mercado.
La ventaja de este tipo de estrategia a causa de que la exposición al ruido del mercado es baja, ya que se está en mercado por periodos de tiempo muy cortos.
Sin embargo, exige es mucha concentración dentro de la sesión operativa y un análisis del mercado muy claro; además, el riesgo de sobre operación es muy alto.
Son estrategias que exigen mucha madurez emocional para no frustrarse los días que vemos perdidas.


Ejemplo:
Como vemos en el Índice Alemán DAX40, en una ventana de tiempo de 15 minutos, existen dentro de un mismo día rápidos aumentos y descensos del precio.
Los trader que han entrado comprados, el día 2 de enero de 2024 a las 10:30 y haber tomado beneficios a las 13:30.
Más tarde, el mercado nos ofrece otra oportunidad, esta vez para entrar vendidos en la vela de las 16:30 y la recogida de beneficios a las 17:15 antes del cierre del mercado.
Y el día 30 de enero, ha sido un día lateral, y la estrategia a utilizar en estos periodos es la de scalping.
Gráfico de Investing



Estrategias Básicas de Trading: Las Clásicas para Comenzar. Dax40 intradia

Swing Trading: Capturar Movimientos a Medio Plazo


El swing trading es una estrategia que se centra en capturar movimientos de precios a medio plazo, que pueden durar desde varios días hasta varias semanas.
El objetivo aquí es buscar identificar cambios en la dirección de la tendencia o descanso que permitan entra en la continuación de la tendencia y aprovechar estos movimientos para obtener ganancias.
Si es necesario tener un conocimiento importante del análisis técnico y conocer el análisis fundamental, ya que una noticia que no se tenga en cuenta puede volver en mercado en nuestra contra.


Ejemplo:
Si vemos el DJ Industrial, en 1 hora, el día 30 de octubre de 2023, el precio viene de una corrección y genera una señal de compra.
Esta está activa hasta el 5 de enero de 2024.
Dando varias oportunidades para incorporar capilar a la operación en ese transcurso.
Gráfico de Investing



Estrategias Básicas de Trading: Las Clásicas para Comenzar. Dow Jones Industrial H1 Swing

Scalping Trading: Capturar Movimientos Rápidos


El scalping es una estrategia de trading que se basa en realizar un gran número de operaciones en un período de tiempo muy corto, con el objetivo de obtener pequeñas ganancias en cada operación.
Los scalpers buscan aprovechar las fluctuaciones de precios a muy corto plazo porque pueden ocurrir en cuestión de segundos o minutos.
El objetivo es identificar patrones repetitivos en el mercado y aprovecharlos para obtener pequeñas ganancias.
Para el scalping, utilizamos gráficos de muy corto plazo, entre un minuto, hasta cinco minutos, algunas plataformas profesionales permiten generar gráficos de tics.
Pero no debemos perder de vista que el scalping es una estrategia muy intensiva y requiere una atención constante al mercado.
No debemos descuidar los costos operativos de este tipo de sistema porque suelen ser muy elevados y lo veremos reflejado en la cuenta de resultados.
Por lo tanto, es importante elegir un bróker con comisiones bajas y spreads reducidos para maximizar las ganancias netas.



Elección de una Estrategia Adecuada:
La elección de la estrategia de trading adecuada es a causa de varios factores, como el perfil de riesgo, el tiempo que puede dedicar al trading y los objetivos financieros que persigue.
Sin embargo, es importante que los principiantes empiecen con estrategias básicas y fáciles de entender.



Y siempre hay que tener presente:
Educarse: Es fundamental educarse sobre los mercados financieros, los instrumentos financieros y las estrategias de trading antes de empezar a operar.
Planificación: Desarrollar un plan de trading que defina objetivos, estrategias de gestión de riesgos y reglas de entrada y salida.
Diversificación: No poner todos los huevos en una sola canasta y diversificar las inversiones en diferentes activos.
Control Monetario: Proteger nuestro capital con una estrategia monetaria adecuada a nuestra cuenta.
Control emocional: Mantener la calma y tomar decisiones racionales en el mercado, evitando que las emociones afecten el trading.
Práctica: Practicar con una cuenta demo antes de empezar a operar con dinero real.



Conclusiones
Estas estrategias básicas de trading, ofrecen herramientas poderosas para aprovechar las oportunidades en los mercados financieros.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que ninguna estrategia es infalible y que todas conllevan ciertos riesgos.
Es fundamental comprender completamente la estrategia que se está utilizando y que seguir prácticas de gestión del riesgo para proteger el capital.
Recuerda siempre mantener la calma, realizar un análisis exhaustivo y nunca arriesgar más de lo que estés dispuesto a perder.
La psicología del trading juega un papel fundamental en el éxito o fracaso de un trader.
Recuerda que el trading es una actividad de riesgo y que es importante que te asegures de que se ajusta a tu perfil de riesgo y objetivos financieros.



¡Buena suerte en tu viaje como trader!